画面再转到梦幻的红魔组，十六夜咲夜与蕾米莉亚同样在夜空下搜寻可能有关异变的踪迹。
一路上，咲夜都在向蕾米莉亚介绍路过的各个地点。毕竟蕾米莉亚受限于自已吸血鬼的身体，很少离开红魔馆。
十六夜咲夜估算了一下她们行进的方向与距离，说：“大小姐，前面就是大家常说的人间之里，也就是幻想乡里人类聚集的地方……不对，大小姐小心！”咲夜如临大敌，掏出了飞刀。
镜头随着咲夜的视线前移，原本充满人间烟火气的村庄早已无影无踪，只留下一片荒芜。
和咲夜一样震惊的，还有线上观看的观众们。
【？？？】
【什么情况，我那么大一个村子呢？】
【哎呦我去，这是给我干哪来了，这还是幻想乡吗？】
【妖怪出现异状还能理解，这整个村落直接消失又是闹哪样？】
蕾米莉亚挑了挑眉头，说：“呵，真是有趣。”
“就是你们吗，在这样的深夜里企图袭击村落的家伙。”此时，一个有着一头蓝白色及腰长发，头戴蓝色秀才帽，帽顶装饰着巨大的红色蝴蝶结，身穿蓝色长裙与白色短袖衬衫，胸前系着红色领巾的高挑女性突然出现在她们面前，面色严肃地看着她们。
咲夜认出了来者，对蕾米莉亚说：“大小姐，这位是上白泽慧音小姐，在人间之里的寺子屋当老师，有时也会给一些小妖精小妖怪上课。”
历史与知识的半兽——上白泽 慧音
种族：半兽人（白泽）
拥有吞噬历史程度的能力（人类形态）与创造历史程度的能力（白泽形态）
她是后天性的半白泽兽人，半兽半人的妖怪。她平时为人类形态，看见满月就会变身为白泽兽人。尽管身为妖怪，却十分喜欢人类，因此站在人类一边，只为人类使用能力。平时居住在人类村落中。每天都在编纂历史，这也是她的职责。很讨厌见面不问候的人类，会用自已的头槌惩罚不听话的学生。
随后，咲夜转向上白泽慧音，说：“慧音阁下，这位是蕾米莉亚大小姐，也是我的主人。”
慧音冷哼一声：“我当然认识你，红魔馆的仆人。好好看着，恶魔们。这里不曾有过什么，看起来是这样吧？”慧音指着山林中的一大片荒芜之地，对面前的主仆发问。
蕾米莉亚双手抱胸：“虽然我很少来，不过咲夜经常有来这附近吧？”
咲夜点了点头：“是的，请问慧音小姐，这里是人类村落吧？”
慧音不为所动，说：“睁大眼睛好好看看吧，正如你们所看到的那样，这里什么都没有。好了，你们快点过去吧，不要打扰我了。”
“真是过分，因为我们是恶魔，就这么冷酷的对待我们。”蕾米莉亚不满地说：“你怎么样我可不管。可这里本来应该是人类村落吧？现在却什么也没有了，你对那些人和村落做了什么？”
慧音用一种非常肯定的语气说：“我让人类不曾在这里存在过。这个村庄全部的历史现在由我，保护着。”
咲夜一时脑筋没转过弯来，没理解慧音的意思。蕾米莉亚则饶有兴趣地问：“咲夜啊，我看这家伙当妹妹的家庭教师不错，感觉像个乡土历史学老师。”
咲夜想了想红魔馆里的芙兰朵露和帕秋莉，有些为难地说：“家里有一个学者应该已经足够了吧。”
上白泽慧音见二人（魔）关注点不在自已的话上，便提高了自已的音量：“好了，我再讲一遍。这里原本就不曾有过什么。不管是人类还是人类村落。”
蕾米莉亚针锋相对：“哼，看起来真了不起啊，不过是只半兽白泽罢了。只会看着历史的你，可是没办法改变命运的。”
慧音上前一步：“既然这样，那边恶魔的历史也给我如何？”
咲夜踱步上前：“大小姐。可以借我点时间吗？”
“我们很急呢，月亮可不会等我们。”蕾米莉亚提醒咲夜。
“那就接招吧，产灵「最初的金字塔」！”慧音放出了自已的符卡。大量的小玉弹幕夹杂着大玉放出，试图将蕾米莉亚与咲夜驱逐出村落之外。
咲夜拿起飞刀，在慧音的弹幕间隙里游走，不断地投掷飞刀弹幕反击。
“果然，你们就和看上去一样危险。那么必须把你们从这里赶出去了。”眼见第一张符卡没有在咲夜手上撑多久，慧音立刻拿出了野符「GHQ的危机」。
九个使魔三三一组，呈三个三角形，向咲夜发射出大量的鳞弹。咲夜拿出了自已的符卡，幻符「杀人玩偶」。凌厉的飞刀将使魔与符卡一通撕碎。
“哼，你们的历史我全都要了！今夜，就用你们的历史来做满汉全席了！村落的人类，还有村落的历史我才不会让你们的弹幕碰到一丝，虚史「幻想乡传说」！”眼看着自已难以抵挡咲夜与蕾米莉亚的攻击，慧音的内心越来越急躁，表情也越来越凶狠。
这一次，伴随着弹幕的，是一道又一道的激光攻击。蕾米莉亚飞到咲夜面前，说：“咲夜，现在就交给我吧”
“请大小姐注意安全。”
蕾米莉亚抬手发出自已的弹幕，独属于吸血鬼的血红色的弹幕。蕾米莉亚扇动自已的蝙蝠翅膀，巧妙地透过对手弹幕的缝隙打击在慧音的符卡上。很快，慧音便彻底在蕾米莉亚面前败下阵来。
“如果是真正的满月，我怎么可能败给你们……”慧音愤懑不甘地看着咲夜和蕾米莉亚。
“这么说，你知道对月亮动手脚的人的下落？”咲夜不会放弃任何一个可能的线索。
慧音警惕地看着她：“除非你们保证不会伤害村里的人类，否则我是一个字也不会说的。”
蕾米莉亚笑了起来：“我们怎么会对那些平庸的人类感兴趣，我们一直都在调查关于月亮的事情。”
慧音想了想，说：“如果是关于满月异变的原因，那多半和迷途竹林脱不了关系。毕竟做得到这种事的人可不多呢。”慧音给她们指出了全新的方向。
“那可真是感谢您的配合——不过，请问您是如何做到隐匿起整个村庄呢？”蕾米莉亚饶有兴趣地问慧音。
“因为我，把人间之里的历史，全部都吞噬掉了。所以现在这里自然什么都没有。”慧音用非常平淡的语气说出了一个惊人的事实，“当然，我在这次异变解决后就会将历史复原，将整个人间之里再重现与幻想乡中。”